代工
近日，调研机构Manufacturing Market Insider (MMI)公布了Top 50 电子制造服务（EMS）公司的名单，Top50的收入在 2024 年增长了 12.7%，总额达到 4770 亿美元，扭转了 2023 年的历史性低迷。
知情人士消息称，鸿海（富士康母公司）将独家承接美国“星际之门”计划的 AI 服务器代工订单，最快本月官宣。
这是自2022年开始，电视ODM市场连续第三年的出货量上涨。
据悉，广达目前已掌握谷歌、微软及亚马逊AWS三大CSP厂AI服务器订单，另外也拿到了不少英伟达GB200的订单。
随着AI PC新品陆续问世将刺激市场需求，加上下半年旺季来临，有助PC出货量升温，随着应用扩大、资料渐趋完备，明年AI PC市占率将明显成长，广达、和硕、仁宝、纬创、英业达等代工厂也将迎来更多订单。
苹果iPhone 16即将在九月问世，苹果供应链已经准备进入量产期，预计主要代工厂包括鸿海、和硕本季营收将优于上季，下半年营运仍有望逐季成长。
2024年上半年，全球电视代工市场整体（含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂）出货总量为5260.0万台，较2023年同期增长4.8%，这是2021年之后的连续第三次实现上半年增长。
依过往经验，苹果供应链股价在产品发布前通常跑赢大盘，因此看好鸿海、工业富联、立讯精密与比亚迪电子4家供应链厂商，将随着iPhone 16推出大放异彩。
2023 年，前 50 名销售额的收入为 4,230 亿美元，总体增长率为 –5.8%，减少了 260 亿美元。
随着四大美系云端服务供应商资本支出暴冲，AI服务器代工厂也可望大吃订单。
印度市场内需庞大，和硕集团在当地积极布建iPhone制造能量之际，传出也有意在当地建立PC代工产能，以应对印度官方鼓励PC在地制造、祭出进口禁令的政策。
苹果与Google扩大在印度制造智能手机，将提升鸿海集团在印度智能手机的市占率。
PC供应链普遍看好，今年PC出货止跌回升趋势确立，预期明年在AI应用技术加持下，整体市场成长动能可期。
业界预估，2024年在AI PC以及AI服务器的加持下，三大代工厂营收有望重回增长。
广达董事长林百里先前表示，随着AI算力需求飞速成长，市况相当乐观，即便消费性电子产品表现看来平淡，AI依旧不错，特别看好AI PC、AI服务器、AI车电等三大产品后市。